Lotte er soldat og hjemvendt fra krig, arbeidsløs og merket på kropp og sjel. Hennes far, som hun hele livet kun har hatt sporadisk kontakt med, oppsøker henne og tilbyr henne jobb som sjåfør. At jobben er å kjøre eskortepiken Lily, som også er farens kjæreste, og at faren både driver bordell og handler med prostituerte over grensene, bekymrer henne ikke. Lotte er mest opptatt av håpet om å få den omsorg fra sin far, som hun lengter etter, og hun har allerhøyst forakt til overs for Lily - et ludder. Lily protesterer på sin side og er full av skepsis over å ha en kvinnelig sjåfør, men finner seg nødtvungent i situasjonen. En ny bisarr dagligdag begynner, og Lotte lærer langsomt Lily bedre å kjenne og forstår at Lily tjener sine penger for å forsørge sin datter hjemme i Nigeria. En datter som hun ikke har sett på 5 år. Det vekker noe i Lotte. Etter en episode, hvor faren endelig beviser overfor Lotte, at hun ikke kan regne med hans omsorg, og da Lily kort etter trues på livet av en voldelig kunde, beslutter Lotte seg for å handle; redde Lily fra faren og hjelpe henne tilbake til Nigeria og datteren. Hva Lotte ikke har forutsett er, at Lilly slett ikke vil reddes på den måte, men da er det allerede for sent. Begivenhetene ruller og Lotte må innse at den eneste hun - kanskje - redder, er seg selv.

Filmen fikk den økumeniske prisen under Filmfestivalen i Berlin, der den deltok i Hovedkonkurransen.

Forfilm: Gjemsel
Norge, 2009, fiksjon/eksperiment, 9 min, 35mm
Filmen viser to jenters metaforiske reise gjennom ulike stadier av det å være kvinne. Metaforen utspiller seg som en gjemsellek i et forlatt hus.
Regi: ALEKSANDRA NIEMCZYK  (født 1977) er opprinnelig fra Polen, men har siden 2001 hatt sitt kunstneriske virke i Norge. Hun er billedkunsner, utdannet ved det Europeiske kunstakademi i Warszawa (1996-2001), og har hatt en rekke separatutstillinger i Warzsawa, Moss, Larvik og Oslo. Hun har også vunnet flere priser for både maleri og grafiske arbeider. I 2006 ble hun nominert til Carnegie Art Award.